Planer und Administratoren können Projekte erstellen, importieren, bearbeiten und archivieren.

Hinweis: Der folgende Artikel bezieht sich auf die Erstellung einzelner Projekte (eines nach dem anderen). Alternativ können Sie auch Projekte importieren - eine sehr nützliche Methode, um viele Projekte auf einmal zu erstellen!

  1. Gehen Sie zum Abschnitt Projekte
  2. Klicken Sie auf Projekt anlegen
  3. Geben Sie den Projektnamen und einen Code ein, um das Projekt zu identifizieren.
  4. Optional: ändern Sie die Projektfarbe (einfach auf die Farbe clicken). Diese Farbe wird in den verschiedenen Bildschirme angezeigt, um Projekte leicht unterscheiden zu können.
  5. Wählen Sie den Projekttyp (fakturierbar oder nicht fakturierbar); diese Informationen wird zur Berechnung der verschiedenen KPIs verwendet.
  6. Weitere optionale Daten in Allegemeine Info Registerkarte:
    • Wählen Sie den mit dem Projekt verbundenen Kunden über das Dropdown-Menü aus.
    • Wenn Sie ein Zeitbudget haben, geben Sie es ein (in Stunden ODER in Manntagen; das System errechnet automatisch den jeweils anderen Wert auf der Grundlage Ihres Unternehmensplans). Diese Informationen werden verwendet, um das Projektbudget mit den gebuchten Stunden und den tatsächlich erfassten Stunden und sogar mit den Kapazitätsdaten zu vergleichen.
    • Geben Sie ein Startdatum und ein Enddatum für das Projekt ein.
    • Geben Sie Manager ein
    • Geben Sie ein Status ein
    • Geben Sie ein Business Unit ein
    • Erfassen Sie Projektnotizen ein
  7. Die Advanced Registerkarte enthält nur Optionale Daten :
    • Projektbezogene Aufgaben
    • Custom-Informationen
  8. Klicken Sie auf Projekt Anlegen. Ihr Projekt wird nun unter Projekte aufgeführt.

 

So bearbeiten Sie ein Projekt:

  • Wählen Sie das Projekt in der Projektliste aus
  • Klicken Sie unten im rechten Fenster auf Projekt Bearbeiten
  • Folgen Sie die gleichen Schritte wie oben

 

 

Beachten Sie, dass die Registerkarte Statistik nur zur Anzeige dient. Sie erfasst die verschiedenen Zeitinformationen über das Projekt: gebucht, protokolliert oder Kapazität und vergleicht sie mit der geschätzten Zeit, die auf der Registerkarte Allgemein eingegeben wurde.