Planer und Administratoren können Projekte erstellen, importieren, bearbeiten und archivieren.
Wenn Sie ein Projekt erstellen, können Sie Benutzer darauf buchen und das zugewiesene Budget verfolgen.
Hinweis: Der folgende Artikel bezieht sich auf die Erstellung einzelner Projekte (eines nach dem anderen). Alternativ können Sie auch Projekte importieren - eine sehr nützliche Methode, um viele Projekte auf einmal zu erstellen!
- Gehen Sie zum Abschnitt Projekte
- Klicken Sie auf Projekt anlegen
- Geben Sie den Projektnamen und einen Code ein, um das Projekt zu identifizieren.
- Wählen Sie eine Projektfarbe. Diese Farbe wird im Planer angezeigt, um Projekte leicht unterscheiden zu können.
- Wählen Sie den Projekttyp (fakturierbar oder nicht fakturierbar; diese Informationen wird zur Berechnung der verschiedenen KPIs verwendet)
- Weitere optionale Daten in Allegemeine Info. Registerkarte:
- Wählen Sie den mit dem Projekt verbundenen Kunden über das Dropdown-Menü aus.
- Wenn Sie ein Zeitbudget haben, geben Sie es ein (in Stunden). Damit können Sie das Projektbudget im Vergleich zu den gebuchten Stunden verfolgen.
- Geben Sie ein Startdatum und ein Enddatum für das Projekt ein.
- Manager
- Status
- Business Unit
- Projektnotizen
- Optionale Daten in Advanced Registerkarte :
- Projektbezogene Aufgaben
- Custom-Informationen
- Klicken Sie auf Projekt Anlegen. Ihr Projekt wird nun unter Projekte aufgeführt.
So bearbeiten Sie ein Projekt:
- Wählen Sie das Projekt in der Projektliste aus
- Klicken Sie unten im rechten Fenster auf Projekt Bearbeiten
- Folgen Sie die gleichen Schritte wie oben